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CRM-Software für eine Arztpraxis mit Beratungstätigkeit gesucht

Suche / Ausschreibung von: Arztpraxis mit BeratungstätigkeitAusschreibung 17/823: beendet

Für meine Arztpraxis suche ich eine CRM-Software. Ich berate in meiner Praxis Kunden zu Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen und attestiere meinen Kunden die Einwilligungsfähigkeit. Die Abrechnung erfolgt wie in einer Privatpraxis.

  • Stammdaten verwalten
  • Textbausteine erstellen und verwalten
  • Textdokumente aus den Bausteinen zusammensetzen
  • Revisionssicher die Dokumente abspeichern (pdf)
  • Serienbriefe automatisch erstellen können
  • Rechnungen automatisch erstellen können
  • Erweiterte Funktionen in der Stammdatenpflege z.B. auch zur Kategorisierung der Kunden
  • Jedem Kunden eine eindeutige Verfügungs-Nummer generieren und zuweisen (wird auf Scheckkartenformat ausgedruckt oder als Plastikkarte erstellt) und die Daten als Exportdatei zur Verfügung stellen können (für die Weiterleitung zur Erstellung der Karte) - ähnlich einem Etikett.
  • Anhand der eindeutigen Verfügungsnummer soll eine Verknüpfung zu dem jeweiligen aktuellsten Dokument bestehen
  • Möglichkeit zur Erstellung eines Beratungsprotokoll
  • OCR Suchfunktion in den Dokumenten als auch Schlagwortsuche
  • Erinnerungsfunktion haben
  • Zugang auch über Internet auf die Daten muss möglich sein
  • Export der Dokumente an einen Internet-Fax-Dienstleister (hochladen der pdf-Datei)
  • MAC OS fähige Software
  • Anbindung an ein eMail Postfach (Apple Mail)
  • Datensicherung in der Cloud (iCloud von Apple) und auf CD ermöglichen.
  • cloudbasiert, Hosting in Deutschland

Die Prozesse Prozesse in der Software sollten wie folgt ablaufen:

  • Anlage der Stammdaten für Kunden / Interessenten
  • Beratungsgespräch dokumentieren Zuweisung der eindeutigen Nummer (Kundennummer)
  • Erstellung eines WORD o.ä. Dokumentes aus Textbausteinen
  • Sicherung Entwurf - Versionsnummer
  • Korrekturen am Dokument
  • Erneute Sicherung als neue Version und neue Versionsnummer
  • Scanneranschluss für unterschriebenes Dokument
  • Scan speichern mit Bezug auf Verfügungsnummer oder Namen
  • Zusenden der PDF Datei Ausdruck der Verfügung und/oder andere Versorgungsunterlagen / Vertragsunterlagen
  • Erstellung der Exportdatei mit einer Nummer aus Kundennummer
  • Versand der Datei an Kartenproduzent
  • Erstellung der Karte (ohne jegliche elektronischen Möglichkeiten auf der Karte)
  • Zugang auf die erstellten Dokumente über Internet (Smartphone)
  • Versand der PDF Datei an Internet-Fax-Dienst

Es ist ein Arbeitsplatz geplant.

Aufgrund der vom Suchenden gemachten Angaben, kommen unter anderen folgende Softwarelösungen in Frage:

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