Software > Dienstleistungen > Versicherungen, Assekuranz > Das Verwaltungssystem für Versicherungsmakler und -agenten

Das Verwaltungssystem für Versicherungsmakler und -agenten

Verwaltungssystem für Versicherungsvermittler, firmenverbundene Makler und Mehrfachagenten

Version:  3.1.19

Kompatibel mit
 
 
 
 
 
 
 

Die täglichen Anforderungen und Aufgaben von Versicherungsfachleuten stehen bei der Konzeptionierung und Entwicklung von unserem System im Vordergrund. Bedienkomfort und Flexibilität in Verbindung mit Funktionalität sind das Ergebnis der Zusammenarbeit mit erfahrenen Vermittlern. Die intuitiv bedienbare und moderne Benutzeroberfläche bietet viele Einstellungsmöglichkeiten für individuelles Arbeiten verschiedener Benutzer. Unser Verwaltungssystem wurde speziell für Windows und dem Betrieb im Netzwerk entwickelt.

Leistungsmerkmale:

  • Verwaltung für Kunden, Gesellschaften, Untervermittler und Sparten
  • Vertragsverwaltung mit GDV-Spezialteilen, auch für gebündelte Verträge. Komplette Historienführung über alle Vertragsteile und Beteiligungen.
  • Antragskontrolle für Neu- und Änderungsanträge
  • Erstellen von Fälligkeitslisten aus dem Vertragsbestand
  • Objektverwaltung zur Bündelung objektbezogener Verträge
  • Korrespondenzverwaltung mit Anbindung an Microsoft Word (ab Word 6.0), E-Mail ein- und ausgehend, Einbindung von Bildern, gescannten Dokumenten und jeglicher dem Betriebssystem bekannten Dateiformaten (z.B. JPGS, .XLS, .BMP usw.) Viele mitgelieferte Word-Dokumentvorlagen für Kurzbriefe, Kündigungen, Schadenanzeigen u.a.
  • Kundenblatt mit Vertragsübersicht und allen weiteren wichtigen Informationen
  • Variable EXPORT – Funktion zur Erstellung von Standardauswertungen über Reportgenerator, ASCII-Schnittstelle oder WORD-Makro
  • Mitteilungen bei Adress-, Namens- oder Bankverbindungsänderungen an alle beteiligte Gesellschaften
  • Kontaktverwaltung zur Steuerung und Verwaltung Ihrer Kundenaktivitäten
  • Notizenverwaltung für die Speicherung aller relevanter Informationen des Kunden
  • Terminverwaltung mit Anbindung an Microsoft Outlook (ab Outlook 97)
  • Verwaltung von Bankdaten und Bankverbindungsdaten
  • Geburtstage auch für Familienmitglieder mit komfortabler Auswerteroutine
  • Verwaltung von Schäden mit beteiligten Personen, Sachverständige, Schadensbilder
  • Umfangreiche und komfortable Such- und Filterfunktionen mit bereits vordefinierten und erweiterbaren Kriterien
  • Kunden-Bestandsstatistik nach Gesellschaften und Sparten mit Schadenquoten

Weitere Funktionen:

  • Umfangreiche Selektionsmöglichkeiten über alle Daten mit EXPORT-Funktion in ASCII-Schnittstelle mit Aufruf des weiterverarbeitenden Programms, Serienbriefe mit Anbindung an die Korrespondenzverwaltung oder freie Listenerstellung über den benutzerfreundlichen Reportgenerator.
  • Import von GDV-Daten, Bestand- und Buchungsdaten, INDATEX-Anbindung
  • Statistik- und Auswertungsmodul mit Listendruck

Und vieles mehr ...

ZUSATZMODUL INKASSO:

  • Manuelle, halbautomatische oder vollautomatische Postenerfassung auf Basis der Fälligkeitsliste
  • Historiengeführte Verwaltung ein- und ausgehender Courtagen
  • Doppelte Währungsführung (Landeswährung und EURO) im gesamten System
  • Mandantenfähig über das gesamte System
  • Alle Abrechnungen sind jederzeit online nachvollziehbar

Direktinkasso:

  • Nachkontrolle von Sollstellungen
  • Abrechnung von 2 Untervermittlerstufen (optional können beliebig viele weitere Stufen über Strukturvertriebsabrechnung abgerechnet werden)

Agenturinkasso:
Für die Abwicklung von Agenturinkasso stehen darüber hinaus die folgenden Funktionen zur Verfügung:

  • Eigene Rechnungsstellung auch in Sammelrechnungen
  • Lastschriftenzug
  • Zahlungserinnerungen in 3 Mahnstufen
  • Offene-Posten-Buchhaltung, alle Zahlungsvorgänge sind im Detail nachvollziehbar
  • Erhebung von eigenen Gebühren
  • Buchungskontrolle und Abrechnung mit Gesellschaften
  • Abrechnung von Beteiligungsgeschäften wahlweise mit der führenden oder mit jeder beteiligten Gesellschaft
  • Bestandspflege beim Buchen von Folgebeiträgen
  • Rückgaben mit der Möglichkeit von frei definierbaren Informationsschreiben an die Gesellschaft
  • Übergabe von Sammelbuchungen an externe Finanzbuchhaltung

Weitere optionale Module:

  • Schadensabrechnungsmodul und Regulierungsmodul: Erfassen von Schadenbuchungen, Überweisungen über DTAUS-Schnittstelle und erstellen von Schecks. Sollstellung und Saldonachweise für Gesellschaften
  • Untervermittler Login-Filter: Datenfilter für Außendienstmitarbeiter
  • Vorgangsverwaltung: Ermöglicht sie Dokumentation aller Geschäfts- und Arbeitsvorgänge im laufenden Bürobetrieb.
  • Flexible Vertrags-Spezialteilverwaltung: Datenstruktur und Masken können definiert werden.
  • Standard-Import-Modul: Daten aus verschiedenen Quellen können importiert werden.
  • Schadenanzeigen mit Datenexport und -import über PDF
  • Sprachübersetzer: Für den kombinierten Einsatz im In- und Ausland ist eine Übersetzung in beliebig viele Sprachen oder in eine Firmensprache möglich. Jedem Benutzer kann eine Sprache zugeordnet werden.
  • Filialsystem: In Firmen ist über die Einteilung der Kunden durch variabel definierbare Zuordnungen die Abbildung der internen Konzernstrukturen möglich.
  • Außendienst-Strukturabrechnungsmodul für die Provisionsberechnung

Entwicklungsziele:
Bei der Entwicklung wurden besonders folgende Ziele verfolgt:

  • Einfache, einheitliche und übersichtliche Bedienung
  • Modernes, zeitgemäßes Oberflächendesign
  • Individuelle Erweiterbarkeit durch Modularität
  • Einfache Installation und Wartung
Zielgruppen:

Versicherungsvermittler und -Makler der unterschiedlichsten Ausrichtung mit individuellen Anforderungen an Flexibilität. Sonderanpassungen werden kostengünstig auf Basis der Standardsoftware implementiert.

SaaS, webbasiert, Cloud:
nein
On-Premises (lokale Installation):
ja
Netzwerkfähig:
ja
Mandantenfähig:
ja
Systemvoraussetzungen:
kompatible Betriebssysteme (läuft mit):
Win 10
Win 8
Win 7
Win Server
Mainframe basierend
Unix basierend
Linux basierend
Mac OS
Mobile Betriebssysteme (unterstützt):
iOS
Android
Alte kompatible Betriebssysteme:
Win Vista
Win XP
Win 9x/ME
Speicherbedarf:
512 MB RAM, 2 GB Festplatte
Datenträger:
DVD
CD-ROM
Download
Flash-Speicher
Zusätzliche Soft- und Hardwareanforderungen:
PC mit einem Prozessor, ab der Leistungskategorie Intel Core 2 Duo min. 2 GB RAM oder mehr Windows Betriebssystem Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista (32 oder 64-Bit) Windows Server 2008/R2, 2012/R2 (64-Bit) Textsystem: ab WORD 2003, möglichst einheitliche Version für alle Clients Grafikkarte und Bildschirm mit einer Auflösung von wenigstens 800 x 600 Bildpunkten
Allgemeine Angaben zur Software:
Dialogsprache(n):
Deutsch, Englisch, mehrsprachig
Dokumentation:
Benutzerhandbuch, Demo-Version, Technische Dokumentation
Schulung:
gegen Entgelt
Hotline:
gegen Entgelt
Installationssupport:
gegen Entgelt
Wartung:
gegen Entgelt
Erstinstallation:
1997
Anzahl der Installationen:
50 für 400 Arbeitsplätze
Sitz des Herstellers:
Deutschland
Kontakt:
Nachricht senden
Links:
Videotermin
anfragen
Demoversion
URL anfordern
Informationsmaterial
URL anfordern
Software-Exposé
URL anfordern

Suche in ähnlichen Rubriken:

Versicherungen, Assekuranz Vertragsverwaltung, Vertragsmanagement
Zeige alle 331 Software Rubriken

Die Software wurde von SoftGuide u.a. für folgende Projekte in Betracht gezogen:

Versicherungsmakler sucht Maklersoftware

Projekt Nr.: 18/1289
Ausschreibung bis: Beendet

Wir sind Versicherungsmakler und suchen eine Maklersoftware. ... mehr

Versicherungsagentur sucht einfaches Kundenverwaltungsprogramm

Projekt Nr.: 17/919
Ausschreibung bis: Beendet

Wir sind eine Versicherungsagentur und suchen ein einfaches Verwaltungsprogramm für ... mehr

Versicherungsmakler sucht Software zur Bestandsverwaltung

Projekt Nr.: 16/495
Ausschreibung bis: Beendet

Wir sind im Sektor Versicherung und Finanzen tätig und suchen eine Software zur ... mehr

weitere Ausschreibungen