Das Verwaltungssystem für Versicherungsmakler und -agenten

Was ist Das Makler-verwaltungsprogramm?

Das Maklerverwaltungsprogramm ist eine spezialisierte Softwarelösung für Versicherungsmakler, Mehrfachagenten und firmenverbundene Versicherungsvermittler. Die Anwendung unterstützt Sie dabei, Kunden-, Vertrags-, Schaden-, Provisions- und Organisationsdaten zentral zu verwalten und die täglichen Abläufe in Ihrem Maklerbetrieb effizienter zu gestalten.

Im Mittelpunkt steht die strukturierte Bestandsverwaltung. Alle relevanten Informationen sollen schnell auffindbar, übersichtlich gepflegt und zuverlässig miteinander verknüpft werden können. Das CRM-Modul dient als zentrale Basis für den Personen- und Firmenbestand. So lassen sich private, familiäre und geschäftliche Beziehungen nachvollziehbar abbilden. Für Maklerbetriebe ist dies besonders wertvoll, da Beratung, Betreuung, Vertragsmanagement und Schadenbearbeitung häufig eng miteinander verbunden sind.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Vertragsverwaltung. Das System ermöglicht die Verwaltung von Versicherungsverträgen, Versicherungsgesellschaften, Sparten, Konsortien und gebündelten Verträgen. Allgemeine Vertragsinformationen und spartenspezifische Daten werden strukturiert erfasst. Dadurch erhalten Sie eine klare Sicht auf Bestände, Beteiligungen, mitversicherte Personen und Wagnisse.

Auch die Abrechnung ist auf die Anforderungen von Versicherungsmaklern ausgerichtet. Provisionen können auf Basis gepflegter Vereinbarungen berechnet und Zahlungseingänge kontrolliert werden. Ergänzend stehen Funktionen für Produktionsdaten, Statistiken, Inkasso und offene Posten zur Verfügung. Das unterstützt Sie bei der Planung, Kontrolle und wirtschaftlichen Steuerung Ihres Bestands.

Für die tägliche Organisation bietet das Maklerverwaltungsprogramm Funktionen wie E-Mail-Integration, Aktivitäten- und Aufgabenverwaltung sowie einen systemeigenen Kalender. Aufgaben, Termine und Vorgänge können direkt mit Kunden, Verträgen oder Schäden verknüpft werden. Dadurch entsteht ein transparenter Arbeitsprozess, der Bearbeitungsstände nachvollziehbar macht und die Zusammenarbeit im Team erleichtert.

Das System eignet sich besonders für Maklerbetriebe, die ihre Verwaltungsprozesse digitalisieren, Bestandsdaten besser strukturieren und operative Abläufe in einem zentralen System bündeln möchten. Durch den modularen Aufbau kann die Lösung an individuelle Anforderungen angepasst und erweitert werden. Wenn Sie Ihre Maklerverwaltung zukunftssicher, übersichtlich und effizient ausrichten möchten, empfiehlt sich die Kontaktaufnahme mit dem Anbieter zur Vereinbarung einer Online-Demo.

Vorteile

Das Maklerverwaltungsprogramm unterstützt Sie dabei, wiederkehrende Verwaltungsaufgaben zu reduzieren, Informationen zentral verfügbar zu machen und die Qualität Ihrer Datenpflege zu erhöhen. Besonders hilfreich ist die Verbindung von CRM, Vertragsmanagement, Schadenbearbeitung, Provisionsabrechnung und Organisation in einer integrierten Umgebung. So vermeiden Sie Medienbrüche, verbessern die Transparenz im Tagesgeschäft und schaffen Freiraum für Kundenberatung und Neugeschäft.

Highlights und wichtige Features

• Zentrales CRM zur Verwaltung von Personen, Firmen und Beziehungen
• Vertragsverwaltung für Versicherungsverträge, Gesellschaften, Sparten und Konsortien
• Abbildung allgemeiner und spartenspezifischer Vertragsinformationen
• Verwaltung von Wagnissen, mitversicherten Personen und gebündelten Verträgen
• Schadenverwaltung inklusive Schadenhergang, Beträgen, Status, Beteiligten und Gutachtern
• Provisionsmodul zur Berechnung und Kontrolle eingehender Provisionen
• Produktionsdaten und Statistiken zur Planung auf Basis des Bestandsvolumens
• Inkassomodul für offene Posten und Abrechnung mit Gesellschaften
• Systemeigener E-Mail-Client mit Synchronisation des Standard-E-Mail-Accounts
• Aktivitäten- und Aufgabenverwaltung mit Verknüpfung zu Kunden, Verträgen und Schäden
• Systemeigener Kalender für private und öffentliche Termine
• Dokumentenmodul zur strukturierten Ablage, Verknüpfung und Kennzeichnung von Dokumenten
• Risiken-Modul als maklerspezifisches Werkzeug für die Beratung
• Datenexport von Kunden-, Vertrags- und Schadendaten in Excel und weitere Formate
• Mehrsprachenfähigkeit, auch für eigene Firmensprachen
• Modularer Aufbau für kundenspezifische Anpassungen und Erweiterungen