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Dienstleister sucht Kundenverwaltungssoftware (Adressen, Dokumente, Serienbriefe)

Suche / Ausschreibung von: Dienstleister (Vermittlung von Verträgen) (Deutschland)Projekt Nr. 21/2649: beendet
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Herr Dipl.-Ing. Olaf Kram
olaf.kram@softguide.de

Wir sind ein Dienstleister bei der Vermittlung von Nutzungsverträgen (gesetzliche Krankenversicherungen, Energielieferungen, Telekommunikation) und suchen eine Kundenverwaltungssoftware (Adressen, Dokumente, Serienbriefe).

Folgende Anforderungen soll die Software erfüllen:

  • Anbindung an MS Office (MS Word)
  • Kundenverwaltung
  • Dokumente
    • Verwaltung der Dokumente zum zugehörigen Kunden, Ablage
    • Dokumentvorlagen aufrufen per Knopfdruck
    • Dokumentvorlagen aus MS Word
    • aufrufen aus dem Adressenstamm, z.B. für Serienbriefe
  • eigene Kundendatenfelder
  • Wordvorlagen mit eigenen Kundendatenfeldern
  • Beziehung zum Kontakt (Verknüpfung Familienmitglieder)
  • Lokalinstallation oder webbasiert
  • Lizenzen ausbaufähig, erweiterbar
  • bedien- bzw. userfreundlich
  • Preis-Leistung sollte im Einklang sein, schlanke Lösung

Es sind ein bis drei, maximal aber fünf Software-Arbeitsplätze vorgesehen. Gearbeitet wird mit MS Windows-Systemen.

Aufgrund der spezifischen Anforderungen kommen folgende Lösungen in Frage:

Software / Firma Customizing OS
Die HR Lösung für alle Bereiche der Personalverwaltung - guSTAFF ✔
 
 
 
 
 
 
 
 
EVENT - Seminar- und Veranstaltungsmanagement ✖
 
 
 
 
 
 
 
 
Findentity Office – DMS und CRM: Einfach effizienter arbeiten ✔
 
 
 
 
 
 
 
 
humbee - der Cloud Arbeitsplatz ✔
 
 
 
 
 
 
 
 
KEITSI - CRM Software ✔
 
 
 
 
 
 
 
 
ISEO Online Marketing GmbH -
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Projektstatistik Anzahl
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Kommunikation zwischen SoftGuide und Anbietern (E-Mails, Telefonate) 97