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Dienstleister sucht Kundenverwaltungssoftware (Adressen, Dokumente, Serienbriefe)

Suche / Ausschreibung von: Dienstleister (Vermittlung von Verträgen)Projekt Nr. 21/2649, bis: 28. Okt. 2021

Wir sind ein Dienstleister bei der Vermittlung von Nutzungsverträgen (gesetzliche Krankenversicherungen, Energielieferungen, Telekommunikation) und suchen eine Kundenverwaltungssoftware (Adressen, Dokumente, Serienbriefe).

Folgende Anforderungen soll die Software erfüllen:

  • Anbindung an MS Office (MS Word)
  • Kundenverwaltung
  • Dokumente
    • Verwaltung der Dokumente zum zugehörigen Kunden, Ablage
    • Dokumentvorlagen aufrufen per Knopfdruck
    • Dokumentvorlagen aus MS Word
    • aufrufen aus dem Adressenstamm, z.B. für Serienbriefe
  • eigene Kundendatenfelder
  • Wordvorlagen mit eigenen Kundendatenfeldern
  • Beziehung zum Kontakt (Verknüpfung Familienmitglieder)
  • Lokalinstallation oder webbasiert
  • Lizenzen ausbaufähig, erweiterbar
  • bedien- bzw. userfreundlich
  • Preis-Leistung sollte im Einklang sein, schlanke Lösung

Es sind ein bis drei, maximal aber fünf Software-Arbeitsplätze vorgesehen. Gearbeitet wird mit MS Windows-Systemen.

Wir haben 28 Softwarelösungen oder Unternehmen recherchiert. Beispielsweise kommen aufgrund der spezifischen Anforderungen folgende Lösungen in Frage:

Software Lösungen finden';
Das SoftGuide Rechercheteam erarbeitet weitere potenzielle Lösungen...
Weitere vorgeschlagene Softwarelösungen zu diesem Projekt
Projektdokumentation

Weitere vorgeschlagene Softwarelösungen mit detaillierten Informationen, projektspezifischen Fragestellungen und Antworten sowie strukturierten Vergleichsmöglichkeiten stehen in der Projektdokumentation zur Verfügung:

Projektstatistik (Stand 16.09.2021)

Anzahl
Recherchierte und befragte Lösungen 28
Selektierte potentiell relevante Lösungen (davon veröffentlicht) 17 (14)
Gesendete E-Mails (Fragen, Rückfragen) und Telefongespräche 75
Erhaltene E-Mails von Anbietern 17
Direkte Antworten auf die Ausschreibung 3
Als relevant eingestufte und eingepflegte Antworten 10