SMART ADMIN (FinanzOffice)

SMART ADMIN (FinanzOffice) ist eine digitale Branchenlösung für Versicherungsmakler, Dienstleister aus der Finanzbranche, Vertriebsprofis und Honorarberater. Dabei liegt der wohl größte Vorteil darin begründet, dass sich mit dieser flexiblen und professionellen Verwaltungssoftware völlig neue Dimensionen eröffnen. Die Anwendung entspricht den neuesten technischen Standards. Bereits in der Entwicklungsphase der Software wurde der Fokus auf eine hohe Nutzerfreundlichkeit und Praxisnähe gelegt. So ist diese neu entwickelte Anwendung individuell skalierbar, unkompliziert und zukunftssicher. Ein sehr moderner Werkzeugkasten also, der in der neuen Version das intuitive Arbeiten bereits nach einer kurzen Einarbeitungszeit ermöglicht. 

Darüber hinaus punktet die Software SMART ADMIN (FinanzOffice) mit einem modularen Aufbau. Dadurch ist ein kostengünstiger Einstieg sicher, ohne auf die Optionen für individuelle Erweiterungen verzichten zu müssen. Gleichzeitig haben die Entwickler auf mobile Lösungen gesetzt, die sich auch parallel zueinander nutzen lassen. Das ist insbesondere für Unternehmen mit Filialen, mehreren Mitarbeitenden und Kunden eine ideale Lösung, da hier nichts statisch ist und wichtige Informationen stets den kurzen Weg nehmen können. 

Ihre Vorteile bei der Nutzung von SMART ADMIN (FinanzOffice): 

• vereinfacht die Zugriffs- und Benutzerverwaltung
• ermöglicht eine vereinfachte Kunden- und Vertragsverwaltung sowie Mitarbeiter- und Agenturverwaltung
• geeignet für die Kontrolle aller eingehenden Provisionen und Courtagen
• inklusive Terminplaner mit praktischer Aufgabenverwaltung, Fahrzeitberechnung und Ressourcenplaner sowie Alarmfunktion
• der integrierte Terminplaner ist netzwerkfähig und besitzt eine Schnittstelle zur MS Outlook Anwendung
• sämtliche Vorgänge einschließlich der dazugehörigen Bearbeitungsschritte werden mittels Zeiterfassung und Eskalationsautomatik angelegt und delegiert
• mit automatischer Vorlagen- und Formularverwaltung via Microsoft Word
• einschließlich automatischem Archivierungssystem für alle Dokumente und Dateiformaten
• der Versand und Empfang von E-Mails funktionieren über den eigenen Mapi-Client oder MS Outlook
• sämtliche Deckungskonzepte, -noten sowie Offerten werden automatisch eingebunden
• erstellt Policen
• lässt das Scannen von Dokumenten zu, die automatisch archiviert werden
• inklusive Gesellschafts- und Produktverwaltung
• mit selbstrechnenden Masken für sämtliche Sachsparten
• ermöglicht die automatische Anpassung von Summen und Prämien
• mit Indizes- und Steuertabelle
• und vieles mehr