Vertec – CRM & ERP für projektorientierte Dienstleister

Vereinfachen Sie Ihre Geschäftsprozesse mit dem integrierten CRM und ERP von Vertec. Als Gesamtlösung für die Pflege von Kundenbeziehungen, Zeiterfassung, Fakturierung, Nachkalkulation und Projektplanung wurde Vertec speziell für Dienstleister entwickelt.

Die gesamte Wertschöpfungskette in Vertec abgebildet.

Adressverwaltung

Zentrale und flexible Verwaltung Ihrer Adressen

Vertec bietet Ihnen eine komfortable Lösung für die Adressverwaltung sämtlicher Geschäftskontakte. Dadurch haben Sie alle Kontaktinformationen Ihrer Bestandskunden, potentiellen Neukunden, Mitarbeiter, Lieferanten und Dienstleister an einem zentralen Ort gespeichert. Durch die starke Integration in der Software lassen sich komplexe Beziehungen zwischen Adressen, Projekten, Mandaten und Kunden auf Aufträgen abbilden.

Vollständige Integration

Die Adressverwaltung ist ein zentraler Bestandteil von Vertec und hochgradig in unserer Softwarelösung integriert. Die Verknüpfung mit vielen weiteren Funktionen erleichtert Ihnen Akquise-Massnahmen, Auswertungen und Personalverwaltung. Ebenso wird der nahtlose Übergang in das Projektmanagement sichergestellt.

Adressarten in Vertec

Vertec kennt verschiedene Adressarten, welche für diverse Anwendungsfälle genutzt werden können:

• Firmen
• Kontakte (Verknüpfung von Firma und Personen)
• Personen
• Paare (Verknüpfung von 2 Personen)

Flexibel anpassbare Verwaltung

Die Adressverwaltung ist bewusst einfach und mit einer klaren Strukturierung angelegt worden. Verwalten Sie Ihre Adressen in selbst definierbaren Ordnern, passen Sie Ihre Adresslayouts nach Ihren Wünschen an und gewährleisten Sie damit auch die Abbildung von ausländischen Adressformaten (zum Beispiel Adressen aus den USA).

Angebots­erstellung

Schneller Angebote erstellen aus vordefinierten Projektstrukturen

Erstellen Sie Ihre Angebote direkt in Vertec und profitieren Sie von der intelligenten Verknüpfung zwischen Angebotserstellung und Projektplanung. Sollte es zu einer Auftragserteilung kommen, können Sie die in der Offerte angelegten Projektphasen direkt wiederverwerten und in Ihrer Projektplanung eins zu eins abbilden. So sparen Sie nicht nur Zeit beim Erstellen der Angebote, sondern auch für den weiteren Projektablauf.

Angebote einfach erstellen

Die Angebotserstellung von Vertec ist mit einzelnen Projektphasen eines Projekts verknüpft. Möchten Sie also eine Offerte für ein neues Projekt erstellen, legen Sie zunächst das Projekt an und ordnen diesem die Projektphasen zu. In den einzelnen Phasen kann anschliessend eine Aufwandsschätzung und der entsprechende Betrag hinterlegt werden.

Kundenbe­ziehungen verwalten (CRM)

Kundenhistorie als Grundlage für effizientes Kundenbeziehungsmanagement

Jeder Kunde hat spezielle Eigenschaften. Diese zu kennen ermöglicht es dem Verkäufer, noch spezifischer auf die jeweiligen Bedürfnisse einzugehen. Dadurch fühlt sich der Kunde besser betreut und schätzt die personalisierte Ansprache. Das kann zu einem entscheidenden Vorteil im Verkaufsgespräch werden.

Anlegen von Kundenkontakten

Mit Vertec haben Sie diverse Lösungen für die Pflege und Verwaltung von Kundenbeziehungen zur Hand.

Aktivitäten mit Kunden verknüpfen

Nun können sämtliche Ereignisse mit dem jeweiligen Kunden verknüpft werden. Diese werden in Vertec als Aktivität erfasst.

Events planen, durchführen und auswerten

Events und Seminare planen, durchführen und auswerten

Für die Eventplanung bietet Vertec ein umfassendes Tool zur Vorbereitung, Organisation und der Auswertung von Events an. Praktischerweise ist die Eventplanung direkt mit der Fakturierung verknüpft.

Kommunikation und Terminverwaltung

Umfassende Aufgabenverwaltung und Taskmanagement

Mit den Vertec Aktivitäten können Sie Aufgaben an Mitarbeitende, Teams oder ganze Projekte verteilen und entsprechende Bearbeitungsfristen zuweisen.

Synchronisierung mit Outlook

Damit Ihre Vertec Aufgaben auch in Outlook zur Verfügung stehen, gibt es die Möglichkeit, Vertec mit Outlook zu synchronisieren.

Kampagnen­management

Zielgruppenorientierte Kampagnen mit Vertec

Die richtige Kampagne muss zum richtigen Zeitpunkt den gewünschten Kunden überzeugen. Um diese Wunschvorstellung zu erreichen, benötigen Sie ein ausgeklügeltes Kampagnenmanagement mit hilfreichen Targeting- und Segmentierungsfunktionen.

Vertrags­management

Verträge übersichtlich verwalten

Mit Vertec haben Sie die Möglichkeit, Ihre Verträge oder die Verträge Ihrer Kunden/Klienten übersichtlich zu verwalten.

Kalkulation von Projekten

“Bottom-​up” Kalkulation

Die Grundlage für ein erfolgreiches Projekt beginnt mit der Planung und Projektkalkulation.

Auslastungsplanung

Mitarbeiter-​Ressourcen planen

Eine effiziente Projektplanung erreichen Sie mit einem optimierten Ressourcenmanagement Ihrer Mitarbeiter.