Vertec – CRM & ERP für projektorientierte Dienstleister
Integrierte CRM & ERP Lösung für projektorientierte DienstleisterKompatibel mit
Das CRM und ERP für Dienstleister von Vertec vereinfacht und bildet Ihre individuellen Geschäftsprozesse exakt so ab, wie Sie es benötigen!
Alle relevanten Daten werden zentral vorgehalten, so dass Verkauf- und Projektteams auf den gemeinsamen Datenbestand zugreifen können und sich die Zusammenarbeit schneller und transparenter gestaltet. Das oft lästige Nachführen von Adressen in mehreren unterschiedlichen Systemen gehört damit endgültig der Geschichte an.
Sechs Funktionsgruppe bilden den Kern unserer Business Software für Dienstleister.
Passgenaue Branchenlösungen
Vertec bietet CRM- und ERP-Branchenlösungen für Ingenieure, IT-Unternehmen, Kanzleien sowie Unternehmensberater an. Alle Lösungen sind nach dem Baukastenprinzip strukturiert und die einzelnen Module können passgenau für jede Anforderung kombiniert werden. Sie dienen der Kundenbeziehungsmanagement, der Projektverwaltung, der Erfassung von Leistungen, dem Rechnungswesen sowie der Analyse bzw. Auswertung im Sinne des Projekt-Controllings wie auch der Nachkalkulation.
Kundenbeziehungen
Das CRM & ERP von Vertec unterstützt bereits die Kundengewinnung mit zahlreichen nützlichen Features. Ist der neue Kunde gewonnen, sorgen Adress- und Terminmanagement, Angebotserstellung und Vertragsverwaltung für reibungslos laufende Prozesse.
Integration
Vertec schafft Verbindungen! Das CRM & ERP lässt sich problemlos mit Drittsystemen wie MS Office, JIRA oder Telefonanlagen verknüpfen. So können Sie effizient und systemübergreifend miteinander arbeiten. Selbstverständlich ist die Lösung von Vertec mehrsprachen- und mehrwährungsfähig und umfasst ein projekt- oder kundenbezogenes Dokumentenmanagement.
Planung
Nutzen Sie Vertec für die Planung von Kapazitäten, Ressourcen und Budgets. Parameter wie z.B. Stundensätze, Honorarordnungen, Abwesenheiten oder Mitarbeiterauslastung können individuell auf Ihr Unternehmen angepasst werden.
Abwicklung
Wickeln Sie mit Vertec Ihre Kundenprojekte einfach und intuitiv ab. Wiederkehrende Abläufe wie beispielsweise die Rechnungsstellung können automatisiert werden. Hinterlegen Sie Vorlagen für Projekte und erfassen Sie effektiv Leistungen, Spesen und Auslagen.
Steuerung
Steuern Sie individuelle Unternehmensprozesse zentral und erhalten Sie alle wesentlichen Informationen zu Mandaten und Projekten auf einen Blick. Dokumentieren Sie Aktivitäten, priorisieren Sie Aufgaben, weisen Sie diese den Mitarbeitern zu und nutzen Sie die intuitiv gestaltete Verwaltung für Lizenzen, Wartungsverträge oder für Fristen.
Controlling
Mit den Controlling Funktionen haben Sie die Rentabilität Ihrer Aufträge tagesaktuell im Blick. Treffen Sie stets fundierte Entscheidungen mit Hilfe der relevanten und aktuellen Kennzahlen. Projekt-Controlling, Nachkalkulation und Visualisierung Ihrer Daten sichern die langfristige Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens.
CRM-Funktionen:
ERP-Funktionen:
Den vollständigen Funktionsumfang von Vertec finden Sie auf unserer Homepage.
Die Software kann in verschiedenen Apps genutzt werden. Vertec kann On Premises oder als SaaS genutzt werden. Bei beiden Optionen sind alle Apps wie z.B. Web App oder Phone App enthalten. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.
Die Parametrisierung an Software kann durch Vertec, wie auch von dem Kunden vorgenommen werden. Dafür bieten wir eine tagesaktuelle Knowledge Base und einen YouTube-Channel.
Alle Schnittstellen und Add-ons sind auf unserer Homepage beschreiben. Darüber hinaus können Daten via Excel importiert oder exportiert werden.
Vereinfachen Sie Ihre Geschäftsprozesse mit dem integrierten CRM und ERP von Vertec. Als Gesamtlösung für die Pflege von Kundenbeziehungen, Zeiterfassung, Fakturierung, Nachkalkulation und Projektplanung wurde Vertec speziell für Dienstleister entwickelt.
Zentrale und flexible Verwaltung Ihrer Adressen
Vertec bietet Ihnen eine komfortable Lösung für die Adressverwaltung sämtlicher Geschäftskontakte. Dadurch haben Sie alle Kontaktinformationen Ihrer Bestandskunden, potentiellen Neukunden, Mitarbeiter, Lieferanten und Dienstleister an einem zentralen Ort gespeichert. Durch die starke Integration in der Software lassen sich komplexe Beziehungen zwischen Adressen, Projekten, Mandaten und Kunden auf Aufträgen abbilden.
Die Adressverwaltung ist ein zentraler Bestandteil von Vertec und hochgradig in unserer Softwarelösung integriert. Die Verknüpfung mit vielen weiteren Funktionen erleichtert Ihnen Akquise-Massnahmen, Auswertungen und Personalverwaltung. Ebenso wird der nahtlose Übergang in das Projektmanagement sichergestellt.
Vertec kennt verschiedene Adressarten, welche für diverse Anwendungsfälle genutzt werden können:
Die Adressverwaltung ist bewusst einfach und mit einer klaren Strukturierung angelegt worden. Verwalten Sie Ihre Adressen in selbst definierbaren Ordnern, passen Sie Ihre Adresslayouts nach Ihren Wünschen an und gewährleisten Sie damit auch die Abbildung von ausländischen Adressformaten (zum Beispiel Adressen aus den USA).
Schneller Angebote erstellen aus vordefinierten Projektstrukturen
Erstellen Sie Ihre Angebote direkt in Vertec und profitieren Sie von der intelligenten Verknüpfung zwischen Angebotserstellung und Projektplanung. Sollte es zu einer Auftragserteilung kommen, können Sie die in der Offerte angelegten Projektphasen direkt wiederverwerten und in Ihrer Projektplanung eins zu eins abbilden. So sparen Sie nicht nur Zeit beim Erstellen der Angebote, sondern auch für den weiteren Projektablauf.
Die Angebotserstellung von Vertec ist mit einzelnen Projektphasen eines Projekts verknüpft. Möchten Sie also eine Offerte für ein neues Projekt erstellen, legen Sie zunächst das Projekt an und ordnen diesem die Projektphasen zu. In den einzelnen Phasen kann anschliessend eine Aufwandsschätzung und der entsprechende Betrag hinterlegt werden.
Kundenhistorie als Grundlage für effizientes Kundenbeziehungsmanagement
Jeder Kunde hat spezielle Eigenschaften. Diese zu kennen ermöglicht es dem Verkäufer, noch spezifischer auf die jeweiligen Bedürfnisse einzugehen. Dadurch fühlt sich der Kunde besser betreut und schätzt die personalisierte Ansprache. Das kann zu einem entscheidenden Vorteil im Verkaufsgespräch werden.
Mit Vertec haben Sie diverse Lösungen für die Pflege und Verwaltung von Kundenbeziehungen zur Hand.
Nun können sämtliche Ereignisse mit dem jeweiligen Kunden verknüpft werden. Diese werden in Vertec als Aktivität erfasst.
Events und Seminare planen, durchführen und auswerten
Für die Eventplanung bietet Vertec ein umfassendes Tool zur Vorbereitung, Organisation und der Auswertung von Events an. Praktischerweise ist die Eventplanung direkt mit der Fakturierung verknüpft.
Umfassende Aufgabenverwaltung und Taskmanagement
Mit den Vertec Aktivitäten können Sie Aufgaben an Mitarbeitende, Teams oder ganze Projekte verteilen und entsprechende Bearbeitungsfristen zuweisen.
Damit Ihre Vertec Aufgaben auch in Outlook zur Verfügung stehen, gibt es die Möglichkeit, Vertec mit Outlook zu synchronisieren.
Zielgruppenorientierte Kampagnen mit Vertec
Die richtige Kampagne muss zum richtigen Zeitpunkt den gewünschten Kunden überzeugen. Um diese Wunschvorstellung zu erreichen, benötigen Sie ein ausgeklügeltes Kampagnenmanagement mit hilfreichen Targeting- und Segmentierungsfunktionen.
Verträge übersichtlich verwalten
Mit Vertec haben Sie die Möglichkeit, Ihre Verträge oder die Verträge Ihrer Kunden/Klienten übersichtlich zu verwalten.
“Bottom-up” Kalkulation
Die Grundlage für ein erfolgreiches Projekt beginnt mit der Planung und Projektkalkulation.
Mitarbeiter-Ressourcen planen
Eine effiziente Projektplanung erreichen Sie mit einem optimierten Ressourcenmanagement Ihrer Mitarbeiter.
Unsere Referenzen sehen Sie hier.
Projekt Nr.: 20/2387
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