Zeitschriftenverlag sucht CRM-Software mit einfacher Auftragsbearbeitung

Wir sind ein kleiner Zeitschriftenverlag und beliefern aktuell ca. 8.500 Firmen mit ca. 10.000 Personen. Hierfür suchen wir eine passende CRM-Software mit folgenden Anforderungen.

Alarmliste (ToDo-Liste)

• komfortable Pflege
• variable Darstellung mit Vorfiltern UND Sortierung
• Kundenstatus anzeigen
• "Massenbearbeitung" der Alarmliste
• Kontaktzeiten für Alarmliste (nur vormittags, nur Di-Do)

Selektionen (Abfragen)

• komfortabel (ohne Programmierkenntnisse)
• variabel (und, oder, nicht, weder noch, mindestens…)
• speicherbar

Angebot /Auftrag /Rechnung

• komfortable Angebotserstellung mit Umwandlung in Auftrag
• Schnittstelle zu WORD für Angebot/Auftragsbestätigung/Rechnung

Sonstiges

• beliebige Verknüpfungen zwischen Firmen und Personen
• Zusammenführen einiger Adress- und Ansprechpartnermerkmale
• mehrfache Statusfelder (erst Absager, dann Altkunde)
• Notiz an Ansprechpartner ("nett")
• Suche in allen Feldinhalten möglich
• Doublettenabgleich wie und wonach?

Statistik

• schnelle und selektierbare Übersicht gebuchte Aufträge und offene Posten
• Kontrollsummen Selektionen und Alarmliste für Kontrolle der Datenmigration

Schnittstellen

• E-Mail-Schnittstelle zu Outlook
• E-Mails Originale MIT Anlagen im System gespeichert
• komfortable Massenmails an selektierbare Empfänger
• leicht wechselbarer E-Mail-Absender (???@domain.de)
• Telefonie auf "Knopfdruck" (aktuell: VOIP via Unitymedia, Plactel-Telefonanlage, Gigaset)
• Schnittstelle zu WORD für Angebot/Auftragsbestätigung/Rechnung

"Customizing"

• neue Datenbankfelder
• neue Funktionen
• Anpassung Nomenklatur
• Ausblenden/Deaktivieren Funktionen für bestimmte Nutzer
• Angebots-, Auftrags- und Rechnungsvorlagen und -formeln (mehrfache Rabatte, AE-%)

Datensicherung, Im- und Export

• Versicherung bei Datenverlust in der Cloud?
• einfaches Backup bei Daten auf dem PC
• wo liegen die Dokumente (AB, Rechnungen etc.)
• Import und Export in verschiedenen Formaten

Dokumentation und Support

• Dokumentation oder Handbuch, Online-Hilfe
• Support wann/wie/wer und zu welchem Preis?

Standardfunktionen

• Ausschneiden/Kopieren/Einfügen
• markieren/auswählen mit rechter Maustaste
• Copy & Paste

Systemanforderungen

• idealerweise browserbasiert, alternativ Windows 10-tauglich, Office 2010 (32 oder 64 bit)
• die vollständige Übernahme aller Daten (Export in mehrere CSV-Dateien) sollte möglich sein
• mehrere Nutzer möglich
• ortsunabhängig Zugriff
• nutzerabhängige eingeschränkte Zugriffsmöglichkeiten

Es ist zunächst nur ein Softwarearbeitsplatz geplant. Perspektivisch sollte das System mandantenfähig sein (Franchise und/ oder Handelsvertretungen).