Bestandsverwaltung + Provisionsabrechnung für Versicherungsmakler, Maklerpols, Vertrieb

SmartPROVIS Classic Maklersoftware Provisionsabrechnung  (Stichwörter: Versicherungsprogramm, Provisionsabrechnung, Versicherung)

SmartPROVIS Classic bietet als Bestandsverwaltungssoftware alle Funktionen zur Verwaltung von Versicherungsverträgen sowie zur Berechnung der daraus resultierenden Provisionen (optimal für die Abrechnung von bis zu 50 Vermittlern, sollen mehr als 50 Vermittler abgerechnet werden oder mehr als 5 Mitarbeitern auf das Programm zugreifen, empfehlen wir Ihnen unser neues Programm CODieBOARD#finance-center (MS SQL Datenbank).

Grundlage Datenbank "Superbase", speicheroptimiert, normale PC Anforderungen

benötigen/möchten Sie als Grundlage eine MS SQL Datenbank finden Sie unsere Neuentwicklung CODieBOARD#finance-center als gesonderten Eintrag hier bei Softguide-

Büromanagementsystem inklusive Akquisetool Kundenverwaltung

• Büromanagementsystem zur zentralen Adressverwaltung (Termine, Dokumente und Verträge) Mit dem Kontaktmanager können Adressen beliebig miteinander verknüpft werden.
• Die Zuordnung des Adreß - Status informiert über die Bedeutung des Kunden und ermöglicht die Schaffung verschiedener Adresskreise.
• Vertragsverwaltung für alle Versicherungssparten, Bausparen, Fonds und Kapitalanlagen und weitere frei definierbare Sparten (z.B. Immobilien)
• alle Verträge des Kunden auf einen Blick, zusätzlich können noch Filter gesetzt werden, um die Ansicht einzugrenzen (z.B. Vertragsstatus, Gesellschaft, Sparte etc.)
• Verschiedene Vertragsstatus (Antrag, lebend, ruhend, storniert etc.)
• Fremdvertragsverwaltung (auf Termin legen für evt. Umdeckung)
• jeder Vertrag kann auf Termin gelegt werden (Antragsüberwachung, regelmäßige Überprüfung des Risikos bei Sachversicherungen etc.)
• Dokumente zum Vertrag hinterlegen (Scannen, Importieren, Briefe zum Vertrag schreiben etc.)
• Erfassung von Stornowarnungen, die auf der Provisionsliste ausgewiesen werden

Terminverwaltung

• voll integrierter Terminkalender
• Termine können Bezug zu Kunden, Verträgen oder Dokumenten (z.B. Beratungsprotokoll) haben
• Wiedervorlage und automatische Wiedervorlage der Termine mitarbeiter- oder aktionsbezogen
• Schäden und Nachbearbeitungen zu Verträgen können auf Wiedervorlage gelegt werden, dadurch erreichen Sie eine professionelle und effektive Schadensbearbeitung

Dokumentenmanagement

• automatische Einbindung Ihrer Textverarbeitung und Zuordnung der Dokumente zu den Adressen, Aktionen, Mitarbeitern, Termine
• Verwaltung aller Dokumente zu einem Vertrag, zu einem Kunden bzw. zu einer Gesellschaft
• Schreiben von Dokumenten an Kunden, Gesellschaften und Vermittler aus der Anwendung heraus
• Benutzung von eigenen Dokumentenvorlagen für das Schreiben von Briefen
• Benutzung von Vorlagen für das Erstellen von automatisierten Standardschreiben, mit automatischer Datenübernahme von Inhalten aus der Datenbank
• Serienbrief- und Email- Funktion
• Hinterlegen von eingescannten Dokumenten oder Importieren einer vorhandenen Datei (alle bekannte Formate möglich), z.B. Anträge, Policen, Anpassungen, Schadenfotos etc.
• Suchfunktion: Suche nach Dokumentennamen in der Datenbank möglich

Selektionen und Akquise

• Vielfältige Selektionsmöglichkeiten für die Akquise im eigenen Bestand
• Suche und Selektion nach allen Feldern der Adressmaske und Notizmaske
• Generator zu Vertragssuche und Statistik (Verknüpfung von vielen Suchkriterien von Verträgen für spezielle Selektionen)

Provisionen und Konditionen

• Provisionsabrechnung mit unbegrenzter Anzahl von Ebenen pro Vertrag
• Sowohl Differenzprovisionen, als auch Förderprovisionen, Spezialprovisionen (vertragsbezogene Provisionsteilung: z.B. XY % der Provision, Pauschale, mit oder ohne Pflegeprovision usw..)
• Vorausberechnung der zu erwartenden Provision von einer Gesellschaft, Mahnlisten
• Ausgabe der Provisionslisten inkl. aller laufenden Verträge, auf die Provision gezahlt wird
• Provisionsabrechnung täglich möglich, dadurch flexible Abrechnungszeiträume
• für mehrwertsteuerpflichtige Produkte können Provisionen mit Mehrwertsteuer ausgewiesen werden, wenn der Vermittler mehrwertsteuerpflichtig ist
• Hinterlegen von Formeln für die Berechnung von Bewertungssummen für jedes Produkt + für die Dauer der Stornoreserve
• Für jedes Produkt beim Vermittler individuell, beliebig viele Konditionen anlegbar (inkl. AP, BP, Courtagen, Dynamikprovisionen, Stornoreserven und Haftungszeiträume)
• Erfassung von Zusatzbuchungen (positiv und negativ), Vertrauensschadenversicherung kann automatisch von der Provision abgezogen werden
• Setzen von Auszahlungsschwellen sowie frei definierbare Höhe der Auszahlungsschwelle für den einzelnen Vermittler Abrechnungsarten in der Provisionsabrechnung
• Real Cash: tatsächlich eingegangene Provision wird in der Struktur ausgezahlt, Abrechnung nach Prozentstufen, Zahlungseingänge müssen erfasst werden
• Standard: Monatliche Zahlung der theoretisch berechneten Provision, unabhängig von tatsächlichen Zahlungseingängen der Gesellschaften. Zahlungseingänge müssen nicht erfasst werden
• Abrechnung nach Euro je Einheiten: Einheitenabrechnung Bewertungssummen geteilt durch einen Teiler ergeben die Einheiten, auf diese erhält der Vermittler entsprechend seiner Stufe XY Euro je Einheit
• Individuelle Vergabe von Zugriffsrechten für jeden einzelnen Mitarbeiter
• Jede Funktion im Programm ist für jeden Mitarbeiter sperrbar
• Zugriffsrechte von einem Mitarbeiter können auf einen anderen Mitarbeiter kopiert werden
• Einzelne Kundendatensätze können für anderen Zugriff gesperrt werden

Module

SmartPROVIS Aufsatz Sollstellung zum Abgleich Zahlungseingang der Gesellschaften mit errechneter Sollstellung

Export von Kundendaten und Terminen nach Outlook (auch für Palm, PDA)

• Versicherungsmakler, Einzelmakler
• Strukturvertrieb
• Finanzvertrieb
• Vertriebe mit komplexen Provisionsmodellen

Systemvoraussetzungen:

PC - basierend	Win 7	Win Vista	Win XP	Win 2000
	Win NT	Win ME	Win 9x	Netware
	MAC OS	OS/2	DOS
Unix - basierend	Unix	Linux	SCO	AIX
	HP-UX	Reliant	Sinix	Irix
	Solaris	Tru64	OpenBSD
Mainframe - basierend	Open/VMS	OS 400	BS2000	MVS
Handheld / Mobile - basierend	Palm OS	Windows Mobile	Symbian	Blackberry
Online - basierend	ASP / SaaS (webbasierte Lösung)

Speicherbedarf:	512 MB RAM, 200 MB Festplatte
Netzwerkfähig:	ja

Datenträger:

Diskette

CD-ROM

DVD

Tape/Band

Online

Zusätzliche Soft- und Hardwareanforderungen:

Bildschirmauflösung mind. 1024x768 min. 1024 Farben;

Dialogsprache(n):	Deutsch
Dokumentation:	Demo-Version
Schulung:	gegen Entgelt
Hotline:	im Preis enthalten
Installationssupport:	gegen Entgelt
Wartung:	gegen Entgelt
Erstinstallation:	1991
Preis:	ab 595 EUR (500 EUR zzgl. 19% MwSt) Demo kostenfrei
Sitz des Herstellers:	Deutschland

• CODieBOARD#finance-center Maklersoftware+Provisionsabrechnung (Versicherungsprogramm, Maklersoftware, Bestandsverwaltungssoftware)
• CODie-ISMAN Integrated Shipmanagement System (Reedereisoftware, Wartungsintervalle, Seeschiffahrt)
• CODieBOARD#supervision-center (Schiffsbau, Seeschifffahrt, Schiffsneubau)