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Finanzdienstleister sucht CRM-, Vertriebssoftware

Suche / Ausschreibung von: Finanzdienstleistung (Deutschland)Projekt Nr. 24/3392: beendet
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Herr Dipl.-Ing. Olaf Kram
olaf.kram@softguide.de

Wir sind ein etablierter Finanzdienstleister (Kredit- und Forderungsmanagement) und suchen eine CRM-, Vertriebssoftware. 

Folgende Anforderungen soll die Software u.a. erfüllen:

  • CRM
  • Empfang ersetzen
  • Durchleitung zu den richtigen Services
  • Vertriebspipeline aufbauen und tracking
  • Vertrieb
  • Unterstützung bei der Kundengewinnung
  • Kundenbetreuung
  • Dashboards
  • automatische Telefonanlage für Kunden-Support inbound und outbound 
  • On Premises oder Cloud

Es sind 20-30 Software-Arbeitsplätze vorgesehen. Gearbeitet wird in einer IBM-Systemumgebung. MS Windows-Systeme sind auch vorhanden. 

Abkürzungen:
CRM: Customer Relationship Management

Die Software sollte folgende Funktionen erfüllen.

Notwendig:
Optional:

Aufgrund der spezifischen Anforderungen kommen folgende Lösungen in Frage:

Software / Firma Funktionen Customizing OS
audius:Finance - die Branchenlösung für Finanzdienstleistende 29 / 29
 
 
 
 
 
 
 
 
PisaSales CRM 23 / 29
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPIX CRM 22 / 29
 
 
 
 
 
 
 
 
ERP-Projektmanagement -
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Projektstatistik Anzahl
Ausgewählte Lösungen aus unserem thematisch relevanten Pool (2.703) 32
Lösungen mit hoher Relevanz gemäß entsprechender Rückmeldungen 21
Kommunikation zwischen SoftGuide und Anbietern (E-Mails, Telefonate) 114