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Finanzdienstleister sucht CRM-, Vertriebssoftware

Suche / Ausschreibung von: Finanzdienstleistung (Deutschland)Projekt Nr. 24/3392: beendet
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Herr Dipl.-Ing. Olaf Kram
olaf.kram@softguide.de

Wir sind ein etablierter Finanzdienstleister (Kredit- und Forderungsmanagement) und suchen eine CRM-, Vertriebssoftware. 

Folgende Anforderungen soll die Software u.a. erfüllen:

  • CRM
  • Empfang ersetzen
  • Durchleitung zu den richtigen Services
  • Vertriebspipeline aufbauen und tracking
  • Vertrieb
  • Unterstützung bei der Kundengewinnung
  • Kundenbetreuung
  • Dashboards
  • automatische Telefonanlage für Kunden-Support inbound und outbound 
  • On Premises oder Cloud

Es sind 20-30 Software-Arbeitsplätze vorgesehen. Gearbeitet wird in einer IBM-Systemumgebung. MS Windows-Systeme sind auch vorhanden. 

Abkürzungen:
CRM: Customer Relationship Management

Die Software sollte folgende Funktionen erfüllen.

Notwendig:
Adressdatenbank
Arbeitszeiterfassung
Auftragsdaten
Auftragsstatus
Auftragsverteilung und -verfolgung
Außendienststeuerung
Benutzermanagement
Berichtsmanagement
Dashboards
Dokumentation
ERP-Schnittstellen
Historie
Kalender- und Terminmanagement
KPI
Kundenhistorie
Leadmanagement
Nachrichten
Provisionen
Reisekostenerfassung
Remote-Zugriff
Statistiken
Suchstrategien
Textbausteinverwaltung
To-Do-Listen
Verkäuferhitliste
Vertriebsmitarbeiterverwaltung
Optional:
API-Schnittstellen
Biometrische Unterschrift
Kartendarstellungen

Aufgrund der spezifischen Anforderungen kommen folgende Lösungen in Frage:

TOPIX CRM
CRM, Customer-Relationship-Management
PisaSales CRM
CRM, Customer-Relationship-Management
acquibee - Die Software für mehr Erfolg im Vertrieb
Vertriebssoftware
CURSOR-CRM
CRM, Customer-Relationship-Management
CAS genesisWorld – die intelligente CRM-Software
xRM
PROMATIS & ORACLE NetSuite
ERP
Scopevisio
ERP
cobra CRM - die flexible CRM Software für alle Branchen
CRM, Customer-Relationship-Management
audius:Finance - die Branchenlösung für Finanzdienstleistende
CRM, Customer-Relationship-Management
ERP-Projektmanagement

Projektstatistik

Anzahl
Recherchierte und befragte Lösungen 32
Selektierte potentiell relevante Lösungen (davon veröffentlicht) 21 (10)
Gesendete E-Mails (Fragen, Rückfragen) und Telefongespräche 92
Erhaltene E-Mails von Anbietern 22
Direkte Antworten auf die Ausschreibung 5
Als relevant eingestufte und eingepflegte Antworten 10