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SmartPROVIS (Alt) -> Neu siehe: CODieBOARD#finance-center

Bestandsverwaltung + Provisionsabrechnung für Versicherungsmakler, Maklerpols, Vertrieb
 
 
 
 
 
 
 
 
Demoversion

Die tägliche Arbeit von VersicherungsmaklerInnen, im Struktur- oder Finanzvertrieb sowie in Vertrieben mit sehr komplexen Provisionsmodellen braucht eine Automatisierung, um im digitalen Zeitalter noch konkurrenzfähig zu bleiben. CODieBOARD#finance-center ist die Softwarelösung, die den heutigen Anforderungen des Marktes entspricht und gleichzeitig den MitarbeiterInnen und UnternehmerInnen effiziente Arbeitsprozesse garantieren kann. Insbesondere jene Geschäftsprozesse, die in direktem Zusammenhang mit den KundInnen stehen, lassen sich mit CODie optimieren und automatisieren. Machen Sie sich einfach das Leben leichter und nutzen Sie eine Softwarelösung, die sich an Ihre Bedürfnisse anpassen lässt. 

Profitieren Sie mit der Nutzung des CODieBOARD#finance-center von einer Vielzahl an professionellen Importmöglichkeiten durch moderne Schnittstellen und schließen Sie den Kreis mit besonders innovativen Pool-Anbindungen. Damit bleiben Sie als Makler oder Vertriebler unabhängig, können die alltäglichen Aufgaben bestens koordinieren und optimieren sowie die eigene Kompetenz und Marktstellung stärken. 

Ihre Vorteile bei der Nutzung des CODieBOARD#finance-center: 

  • mobile Bearbeitung der einzelnen Aufgaben
  • alle Arbeitsprozesse werden individueller anpassbar und zugleich automatisiert
  • einschließlich KI, welche Dokumente ausliest und alle Daten optimal verarbeitet
  • ermöglicht eine höhere Vertragsdichte
  • alle Daten müssen nur einmal eingegeben werden
  • aus den erfassten Daten werden Wunschpartner generiert
  • die Abrechnung erfolgt automatisch und strukturiert
  • ermöglicht eine sehr einfache, aber tagesaktuelle Bestandspflege
  • inklusive überschaubarem Dokumentenmanagement
  • alle Geschäftsprozesse verlaufen vollautomatisiert
  • mit freier Provisionsverteilung
  • inklusive Inkasso und Mahnwesen
  • generiert eine Vollautomatisierung sämtlicher Innendienstaufgaben
  • der Aufwand bei der Bestands- und Dokumentenverwaltung verringert sich signifikant
  • ermöglicht ein ungebremstes Wachstum
  • biete volle Unterstützung für alle MitarbeiterInnen
  • inklusive Importmöglichkeiten aus aB-Agenta, AssFinet, Data Control, IVM, Salia und Softfair
  • die inkludierten Schnittstellen erleichtern die tägliche Aufgabenbewältigung
  • mit Schnittstellen unter anderem zu Insinno, KuBAss, Gewerbeversicherung24, Morgen & Morgen, Mr-Money, MS Office, LevelNine PKV, Netzwerkzeug, PDF-Box, SmartCompare, Softfair / Fonds Finanz
  • einschließlich Pool-Anbindungen zu Apella, BlauDirekt und VEMA
  • Daten können aus bisherigen Maklerverwaltungsprogrammen übernommen werden
  • dank der Vielzahl der Exportmöglichkeiten bleiben alle Daten in Ihrer Hand
Abkürzungen:
KI: Künstliche Intelligenz
PKV: Priviate Krankenversicherung
Zielgruppen:
  • Versicherungsmakler, Einzelmakler
  • Strukturvertrieb
  • Finanzvertrieb
  • Vertriebe mit komplexen Provisionsmodellen
Kontakt:
Nachricht senden
Informationsmaterial
URL anfordern
Software-Exposé
URL anfordern
Funktionen:
Aufgabenmanagement
betriebliche Verwaltungsdaten
DMS
Importfunktionen
Innerbetriebliche Schnittstellen
Mahnwesen
Provisionen
Rechnungen
Vertragsmanagement
Workflow-Management
Preis:
auf Anfrage
keine Demo-Entwicklung eingestellt

Lernen Sie die Software näher kennen! Fordern Sie einen Videotermin für eine persönliche Präsentation an!

Technische Angaben:
webbasiert:
nein
SaaS, Cloud:
nein
On-Premises (lokale Installation):
ja
multiuser-fähig (netzwerkfähig):
ja
mandantenfähig:
nein
Wartung:
gegen Entgelt
Customizing-Option:
nicht erforderlich
Erstinstallation (Jahr):
1991
Sitz des Herstellers:
Deutschland
Schulung:
gegen Entgelt
Hotline:
im Preis enthalten
Installationssupport:
gegen Entgelt
Dokumentation:
Demoversion
Dialogsprache(n):
Deutsch
Systemvoraussetzungen:
kompatible Betriebssysteme (läuft mit):
Win 11
Win 10
Win 8
Win 7
Win Server
Mainframe basierend
Unix basierend
Linux basierend
Mac OS
Mobile Betriebssysteme (unterstützt):
iOS
Android
Alte kompatible Betriebssysteme:
Win Vista
Win XP
Min. Speicherbedarf:
512 MB RAM, 200 MB Festplatte
Datenträger:
DVD
CD-ROM
Download
Flash-Speicher
Zusätzliche Soft- und Hardwareanforderungen:
Bildschirmauflösung mind. 1024x768 min. 1024 Farben;läuft nur auf 32 bit Systeme nicht auf 64 bit System

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