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SmartPROVIS (Alt) -> Neu siehe: CODieBOARD#finance-center

Bestandsverwaltung + Provisionsabrechnung für Versicherungsmakler, Maklerpols, Vertrieb
Kompatibel mit
 
 
 
 
 
 
 
 

Die tägliche Arbeit von VersicherungsmaklerInnen, im Struktur- oder Finanzvertrieb sowie in Vertrieben mit sehr komplexen Provisionsmodellen braucht eine Automatisierung, um im digitalen Zeitalter noch konkurrenzfähig zu bleiben. CODieBOARD#finance-center ist die Softwarelösung, die den heutigen Anforderungen des Marktes entspricht und gleichzeitig den MitarbeiterInnen und UnternehmerInnen effiziente Arbeitsprozesse garantieren kann. Insbesondere jene Geschäftsprozesse, die in direktem Zusammenhang mit den KundInnen stehen, lassen sich mit CODie optimieren und automatisieren. Machen Sie sich einfach das Leben leichter und nutzen Sie eine Softwarelösung, die sich an Ihre Bedürfnisse anpassen lässt. 

Profitieren Sie mit der Nutzung des CODieBOARD#finance-center von einer Vielzahl an professionellen Importmöglichkeiten durch moderne Schnittstellen und schließen Sie den Kreis mit besonders innovativen Pool-Anbindungen. Damit bleiben Sie als Makler oder Vertriebler unabhängig, können die alltäglichen Aufgaben bestens koordinieren und optimieren sowie die eigene Kompetenz und Marktstellung stärken. 

Ihre Vorteile bei der Nutzung des CODieBOARD#finance-center: 

  • mobile Bearbeitung der einzelnen Aufgaben
  • alle Arbeitsprozesse werden individueller anpassbar und zugleich automatisiert
  • einschließlich KI, welche Dokumente ausliest und alle Daten optimal verarbeitet
  • ermöglicht eine höhere Vertragsdichte
  • alle Daten müssen nur einmal eingegeben werden
  • aus den erfassten Daten werden Wunschpartner generiert
  • die Abrechnung erfolgt automatisch und strukturiert
  • ermöglicht eine sehr einfache, aber tagesaktuelle Bestandspflege
  • inklusive überschaubarem Dokumentenmanagement
  • alle Geschäftsprozesse verlaufen vollautomatisiert
  • mit freier Provisionsverteilung
  • inklusive Inkasso und Mahnwesen
  • generiert eine Vollautomatisierung sämtlicher Innendienstaufgaben
  • der Aufwand bei der Bestands- und Dokumentenverwaltung verringert sich signifikant
  • ermöglicht ein ungebremstes Wachstum
  • biete volle Unterstützung für alle MitarbeiterInnen
  • inklusive Importmöglichkeiten aus aB-Agenta, AssFinet, Data Control, IVM, Salia und Softfair
  • die inkludierten Schnittstellen erleichtern die tägliche Aufgabenbewältigung
  • mit Schnittstellen unter anderem zu Insinno, KuBAss, Gewerbeversicherung24, Morgen & Morgen, Mr-Money, MS Office, LevelNine PKV, Netzwerkzeug, PDF-Box, SmartCompare, Softfair / Fonds Finanz
  • einschließlich Pool-Anbindungen zu Apella, BlauDirekt und VEMA
  • Daten können aus bisherigen Maklerverwaltungsprogrammen übernommen werden
  • dank der Vielzahl der Exportmöglichkeiten bleiben alle Daten in Ihrer Hand
Funktionen:
Aufgabenmanagement
betriebliche Verwaltungsdaten
DMS
Importfunktionen
Innerbetriebliche Schnittstellen
Mahnwesen
Provisionen
Rechnungen
Vertragsmanagement
Workflow-Management
Zielgruppen:
  • Versicherungsmakler, Einzelmakler
  • Strukturvertrieb
  • Finanzvertrieb
  • Vertriebe mit komplexen Provisionsmodellen
Preis:
auf Anfrage (keine Demo-Entwicklung eingestellt)
Kontakt:
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