Unternehmensberatung sucht ERP-System (inkl. CRM und vorbereitende Finanzbuchhaltung)

Wir sind eine netzwerk-organisierte Unternehmensberatung und suchen für die Digitalisierung unserer Unternehmensprozesse eine Software, die in der Lage ist, den gesamten Prozess von der Angebotserstellung, bis zum Controlling und vorbereitende Buchhaltung zu managen. Zu diesem Zweck suchen wir ein ERP-System (inkl. CRM und vorbereitende Finanzbuchhaltung).

Folgende Anforderungen soll die Software erfüllen:

• Lead / Kundendarstellung
• Angebotskalkulation und -erstellung
• Auftragsbestätigungen
• Projektzahlungspläne
• Zeiterfassung je Berater je Projekt
• Debitoren- und Kreditorenrechnungen
• Überweisungen (Onlinebanking integriert)
• Abgleich Bank-Buchungen
• Übermittlung an die Steuerberatungskanzlei (DATEV-Schnittstelle)
• Übermittlung an Lohnbüro
• Zuordnung von Rechnungspositionen zu unterschiedlichen Kategorien und Projekten
• Erfolgsstatus und Erfolgsplanung
• Liquiditätsstatus und Liquiditätsplanung, integrierte Cash-Flow-Liste
• Soll-Ist Abgleich Projektabrechnungen
• Auswertung Sales Funnel und Projekte (Visualisierung der Auswertungen sollte auch über längere Zeiträume möglich sein)
• für Windows- und Mac-User (On-Premises oder webbasiert)
• Benutzerrechte auf mindestens zwei Ebenen (Zuordnung Zugriffsmöglichkeiten pro Kunde bzw. Projekt zu bestimmten Beratern)

An Software-Arbeitsplätzen sind 40-50 (4-5 Admins, alle anderen User mit eingeschränktem Zugriff) vorgesehen. Potenziell wachsend.