cashwerk

cashwerk ist eine cloudbasierte Business-Software „Made in Germany“, die zentrale Unternehmensprozesse in einer integrierten Lösung zusammenführt: von Vertrieb und CRM über Projektplanung und Zeiterfassung bis hin zu Dokumentenmanagement und Rechnungswesen. Ziel ist es, Transparenz zu schaffen, Medienbrüche zu vermeiden und Entscheidungen mit Echtzeit-Daten zu unterstützen, ohne den üblichen Flickenteppich aus Einzellösungen. Die Plattform ist DSGVO-konform, GoBD-orientiert, per SSL gesichert und wird in Deutschland gehostet.

Ihre Vorteile auf einen Blick

• Weniger Komplexität, mehr Überblick: Alle relevanten Datenpunkte wie z.B. Kunden, Projekte, Aufgaben, Zeiten, Belege laufen in einer Oberfläche zusammen.

• Produktiver arbeiten: Teams arbeiten in klaren Workflows; manuelle Tätigkeiten und Doppeleingaben werden reduziert.

• Bessere Entscheidungen: Dashboards liefern aussagekräftige Kennzahlen zu Auslastung, Margen, Cashflow und Pipeline.

• Sicher & konform: Hosting in Deutschland, DSGVO-Konformität und GoBD-orientierte Prozesse unterstützen revisionssichere Abläufe.

• Schneller Start: Intuitive Bedienung, geführtes Onboarding und Support. Eine kostenlose Testversion ermöglicht den risikofreien Einstieg.

Highlights

• All-in-One statt Insellösungen: CRM, Projekte, DMS, Zeiterfassung und Rechnungsstellung greifen nahtlos ineinander – die Plattform wird zur zentralen „Kommandozentrale“ für Ihr Tagesgeschäft.

• Operation Intelligence: Echtzeit-Insights zur Projektwirtschaftlichkeit, Auslastung und Terminlage unterstützen die operative Steuerung.

• Made in Germany & Compliance-Fokus: Datenspeicherung in deutschen Rechenzentren, SSL-Verschlüsselung, DSGVO- und GoBD-Ausrichtung.

• Integration & Payments: Anbindung gängiger Dienste (u. a. Zahlungsabwicklung wie Stripe); APIs und Im-/Export für den Datenaustausch.

• ESG im Blick: Optionales MyESG-Modul zur strukturierten Erfassung relevanter ESG-Informationen.

Wichtige Funktionen im Überblick

• Sales Management (Kunden & Vertrieb): Leads, Opportunities, Angebote, Abschlüsse; zentrale Historie und Aufgaben pro Kunde.

• Operation Intelligence (Projekte & Planung): Projektstruktur, Meilensteine, Terminplanung, Kapazitäten, Budgets und Forecasts.

• Work Management (Zeiterfassung & Aufgaben): Aufgabenboards, Checklisten, Rollen & Verantwortlichkeiten; mobile und schnelle Zeiterfassung mit Zuordnung zu Projekten/Leistungen.

• Drive System (Dokumente & Freigaben): Versionierung, Sharing, Berechtigungen und Freigabe-Workflows – Dokumente sind dort, wo sie gebraucht werden.

• Financial Controlling (Rechnungswesen): Angebote in Rechnungen überführen, wiederkehrende Rechnungen, Forderungsmanagement, Belegverarbeitung, Umsatz- und Cashflow-Reports.

• Dashboards & Reporting: KPI-Cockpits für Management, Vertrieb und Projektleitung; Export für Stakeholder oder Abschlussprüfer.

• Rechte & Sicherheit: Rollenbasiertes Berechtigungssystem, Protokollierung, revisionssichere Ablagen.

• Schnittstellen & Automatisierung: Datenimporte, API-Hooks und Workflows zur Reduktion manueller Arbeitsschritte.

Für wen eignet sich cashwerk?

Für Start-ups, Agenturen, Beratungen und KMU, die Projekte abrechnen, Dienstleistungen erbringen und Vertrieb, Operatives und Finanzen in einer Plattform bündeln wollen. Herstellerangaben nennen deutliche Effizienzgewinne durch digital integrierte Prozesse - insbesondere bei Dokumentensuche, Verwaltungstätigkeiten und Abstimmungen.

Onboarding, Support & Testversion

cashwerk bietet ein geführtes Onboarding, Support sowie eine kostenlose Testversion mit Zugriff auf zentrale Tools und Dashboards. Lizenzen lassen sich flexibel anpassen.

Interessiert? Vereinbaren Sie eine unverbindliche Beratung und sehen Sie live, wie Sie CRM, Projekte und Rechnungen in einer Plattform effizient steuern.