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Kundenkonto-Übersicht

Was versteht man unter Kundenkonto-Übersicht?

Unter "Kundenkonto-Übersicht" versteht man eine Funktion oder eine Ansicht in einer Software, die es Kunden ermöglicht, einen zusammenfassenden Überblick über ihr Konto oder ihre Konten zu erhalten.

Typische Funktionen einer Software im Bereich "Kundenkonto-Übersicht" sind:

  1. Anzeige von Kontoinformationen: Die Software zeigt dem Kunden alle relevanten Informationen zu seinem Konto an, einschließlich des Kontostands, der Transaktionshistorie, offener Rechnungen und anderer relevanter Daten.

  2. Kontoverwaltung: Kunden können über die Kundenkonto-Übersicht bestimmte Aktionen ausführen, wie z. B. Überweisungen tätigen, Rechnungen bezahlen, Kontoeinstellungen anpassen oder Informationen aktualisieren.

  3. Filter- und Suchfunktionen: Die Software bietet Filter- und Suchfunktionen, damit Kunden schnell bestimmte Transaktionen oder Informationen finden können, die sie benötigen.

  4. Benutzerdefinierte Einstellungen: Kunden können ihre Kundenkonto-Übersicht nach ihren persönlichen Vorlieben anpassen, z. B. indem sie bestimmte Kategorien ausblenden, Favoriten festlegen oder benutzerdefinierte Dashboards erstellen.

  5. Benachrichtigungen und Warnungen: Die Software kann Kunden über wichtige Ereignisse oder Aktivitäten auf ihrem Konto informieren, wie z. B. eingehende Zahlungen, Transaktionsfehler oder bevorstehende Fälligkeiten.

 

Die Funktion / Das Modul Kundenkonto-Übersicht gehört zu:

Kundenstammdaten

Adress- und Kontaktlisten
Adress-Codifizierung
Adressbücher
Adresssynchronisation und Abgleich
Adressverwaltung
Ansprechpartner
CRM-Kundendatenabgleich
Ferienumleitungen
Große Adressenmengen
Kontaktpersonen
Korrekturfunktionen
Kundenanzeige
Kundenfrontend und -backend
Kundenregistrierungsmöglichkeit
Migration von Adressen
Variablenunterstützung
Zentrale Adressverwaltung

Softwarelösungen mit Funktion bzw. Modul Kundenkonto-Übersicht:

abacusPlus - WARENWIRTSCHAFT, ERP, CRM, SERVICE für den Mittelstand
ADASMA - die intuitive Software für den digitalen Kundendienst
advanter® 6 efficient
AnSyS.B4C - System mit CRM, WAWI, FIBU, DMS
Attina - Am Puls der Zeit(arbeit)
audius:Event für Veranstaltungs- und Eventmanagement
audius:Finance - die Branchenlösung für Finanzdienstleistende
audius:Seminar für Schulungs- und Seminarmanagement
audius:Software & Consulting für IT-, Software- und Beratungsunternehmen
BlueTem DS - die Branchenlösung für Gebäudedienstleister
cmxOrganize - Die cloudbasierte Unternehmenslösung
ConAktiv Agentursoftware
deLUXE-ERP
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